Nach der Hinrichtung von Raymond Corvus reißt die bizarre Mordserie in Mendocino nicht ab. Derek ist überzeugt: Es war Corvus, sein Geist muss noch leben. Besorgt bittet Derek Nick, ein Auge auf die Journalistin zu haben. Megan hängt ihn mit einem Trick ab, um sich mit einem mysteriösen Anrufer zu treffen, der ihr Informationen über einen weiteren Mord liefern will. Nur knapp entgeht sie dabei einem Mordanschlag. Nach der Beerdigung seiner Freundin Jennifer bietet Jeffrey Sandor seine Hilfe bei der Suche nach dem Mörder an. Alex arrangiert ein Treffen mit Rachel – vielleicht kann ein weiterer Mord verhindert werden, wenn die Psychologin herausfindet, nach welchen Kriterien die Opfer ausgesucht werden. Das Gespräch verläuft anders als geplant: Schockiert stellt Rachel fest, dass sie in Jeffrey Raymond Corvus wieder erkennt. Sie kann flüchten, aber ein Rabe folgt ihr und Alex nach Angel Island.
