Nick besucht seinen alten Freund Mike, dem es nach langer Alkohol-Abhängigkeit offenbar besser geht: Er hat vor vier Wochen in der schönen Anna, die Nick seltsam bekannt vorkommt, seine große Liebe gefunden. Zur gleichen Zeit wird Rachel von Detective John Royce um Hilfe gebeten. Im letzten Monat sind mehrere Männer unter seltsamen Umständen verschwunden. Während Nick und Anna sich näher kommen, er sich dann wegen Mike aber wieder zurückzieht, wird Royce in seinem Haus überfallen und an den Augen verletzt. Als Rachel ihn im Krankenhaus besucht, zuckt er zurück: Sie soll die Angreiferin gewesen sein! Das bringt Rachel und Nick endlich auf die richtige Spur: Bei der schönen Anna und der neuen Patientin, die seit ein paar Tagen zu Rachel kommt, handelt es sich um dieselbe Frau: Karen Morgan, die „schwarze Witwe“. Nick hatte diesen bösen Dämon – einen Sukkubus, der sich von männlichen Seelen ernährt – besiegt geglaubt. Aber Karen ist immer noch besessen von ihrer Liebe zu ihm.
