Anne muss miterleben, wie Richard noch in der Nacht aus Buckinghams Zimmer kommt, was sie äußerst stutzig macht. Einige Tage später fragt sie Catesby, der Richard ihrer Meinung nach besser als jeder andere kennt sollte, ob Richard ihr nicht etwas verschweigt. Beim nächsten Fest schlägt Anne Richard vor, mit Kostümen in die Rolle des jeweils anderen zu schlüpfen, mit der Intention, Richard im Bezug auf sein Geheimnis zu testen. Doch Annes Annahme entgegen erleben die beiden ein äußerst stimmungsvolles Fest, bis sie sich in der Masse der Besucher verlieren. Der Mann im Teufelskostüm entgegen scheint jemand anderes zu sein …