Časně ráno si v parku kolemjdoucí všimne muže, který zakopává truhlu podobnou rakvi. Přivolaná policie v ní najde dva měsíce pohřešovaného muže. Stopy je zavedou k místnímu „pohádkovému dědečkovi" Gruberovi, který dětem předčítá pohádky a vyrábí ze dřeva loutky a různé pohádkové postavy. Batic nevěří, že by měl Gruber s vraždou něco společného, ale ten se chová opravdu podivně. Při prohlídce bytu Gruber Batice napadne, míří mu pistolí na hlavu a při tom cituje z různých Grimmových pohádek... V parku je záhy nalezena další bedna s mužským tělem, tentokrát tam leželo třináct let. Ukáže se, že oba muži byli podobní Gruberovu otci, který ho týral a zavíral ho do díry v zemi, kde trávil i několik dní ve tmě, bez jídla a pití. A stejný osud připravil Gruber malé Anně. Zavřel ji neznámo kde a Batice s Leitmayrem mají na její stopu přivést pohádkové hádanky, které jim Gruber nastražil na různých místech...
