吴三桂联同耿精忠、尚可喜向康熙表示撤满清用以试探康熙反应，康熙一时不知应对。小宝突向他声称已拉扰罗刹国为邦交国，而更可藉此联手对抗叛国军，康熙如获至宝，遂能三番所求。应熊为免引起康熙疑心，假意请求小宝劝康熙收回撤藩成命，但小宝则置于脑后。另一方面，应熊恐三桂造反后会沦为俘虏，遂假意相约小宝与他野外赛马，欲藉此机会逃回云南，怎知小宝暗中施计弄伤应熊坐骑，应熊逃走不遂之余，更被康熙押返京城收监。教主率陆高轩到客栈寻回经书，不果，刚巧遇害上剑屏，苏荃乘机将她擒住，迫小宝交回经书。小宝奉康熙之命与吴六奇余平王屋派 原来当时司徒伯雷已被三桂手下灭口，小宝趁机劝王屋派壮兵加入天地会，而会柔更乔装侍卫终日与小宝为伴，伺机向三桂报仇。
