建安十三年，刘琮献城降曹。刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，投江夏刘琦处暂避。曹操乘胜率八十三万大军威逼江东，陈兵长江北岸，虎视江东六郡。鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴，东吴众臣蔑视孔明。诸葛亮面对群儒，从容不迫，对答如流，以降曹必亡。老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，并提出孙策遗言“外事不决问周瑜”，孙权接受破曹之计，并急速派人去鄱阳湖将水军都督周瑜召回议事。周瑜归，鲁肃引诸葛亮与周相会。孔明早已看出周瑜心思，瑜问之，亮也故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必退兵，并曲引曹植《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”二句，证明曹操确想得到二乔。瑜听罢，大怒，决意与曹操一战，诸葛亮和周瑜的一番话被周瑜爱妻小乔听到，她对周瑜说：“即使曹贼不是专为我姐妹而发兵，一旦江南沦落，妾身与儿女们必落于曹贼之手。”此语更使周瑜决心抗曹。周瑜入见孙权。分析曹军致命弱点：如北面有马腾后患；军士不识水性，又多不服水土；天气寒冷缺衣少粮等。孙权决定与曹军开战，封周瑜为大都督，统帅三军，并赠予尚方宝剑。周瑜将此情告知诸葛亮，亮却估计孙权仍有顾虑。当夜，周瑜再次进帐，发现孙权果如诸葛亮所说担心曹军强大，怕力不能胜。周瑜便将曹兵实际人数告诉孙权，孙权才疑云顿逝，忧虑全消。
