右京(水谷丰)和亘(反町隆史)向郊外的卧室小镇黑水町的驻在所发出了临时调动辞令。黑水是被传为有问题的警察的左迁目的地的局。那天晚上，东京都内召开了围绕警视总监四方田(永岛敏行)的会议。那是为了在东京都内的净化作战中取得成果的四方田的派对，会场还有副总监衣笠(大杉涟)和峯秋(石坂浩二)的身影。另外，积极接受有前科的人，致力于再生寂寞的城镇的黑水町町长和合(八嶋智人)也列席了。那个会场收到了给四方田的寄件人不明的电报。那里写着像拉丁语的文章和像孩子画的白熊一样的画，看到那个四方田不知为何很不安...!?第二天，到达黑水署的右京和亘，对前任被替换的原因感到好奇，开始调查。于是，除了住在驻在所的2名警察之外，黑水署的有本(森冈丰)刑警也被发现失踪了。右京和亘从失踪现场的小区居民那里听说，收获为零。但是，有本最后乘坐的警车检测到血液反应，2人确信发生了某种事件。在那里，出现了一位名叫若月咏子（伊藤步）的女性记者。据说她在追查黑水署的警察连续失踪事件，不知为何连警察内部都掌握着被控制的机密信息。之后，向宣传课长美弥子(仲间由纪惠)作为采访矛头的咏子，但被拒绝了“没有评论”。但是，包括那个在内，在自己的新闻节目中报道了警察莫名其妙的失踪事件。另一方面，在黑水町继续搜查的右京，偶然认识了町长的和合。和谐相处，据说对城镇的再生重要的是有志的“人”，但警察内部也有人对现在的政策不满意，说“优待前科者是什么事”。刚说完这句话，右京和亘，不知为何被四方田警视总监施压停止搜查。在这之中，在四方田的指示下，在黑水町监视着前囚犯槙野(平冈拓真)的刑警被发现尸体。现场写着和四方田收到的电报一样的拉丁语“我作为野兽回归”。由于这个事件，失踪中的警察也已经被杀害的可能性提高了，对前所未有的事态的紧张情绪高涨...。
