一天，娜欧、米可和丘比来到镇上买东西。今天的饮茶镇格外热闹，原来是镇上来了一个虎头山山贼组成的杂技团。娜欧发现杂技团中关着一只棕熊。这只熊是被训练表演杂技的，平时就关在笼子里，还受到虐待，十分可怜。于是，娜欧跟米可商量，准备晚上前来救出棕熊。到了夜里，米可三人悄悄地溜进杂技团，将熊救了出来，并把它带回了功夫学园。第二天一早，众人发现学园里竟然来了一只大熊，大伙都吓的不轻。可后来，大家发现这只熊脾气十分温顺。娜欧又向大家说了棕熊被虐待的事，大家也十分气愤，同时也非常同情它。鲁迪园长觉得应该把棕熊送回森林里，让它重新过上无忧无虑的生活。可是，棕熊一直被关在笼子里，身体十分虚弱，而且它的胆子非常小，如果就这样把它放回去，它一定无法生存。于是，鲁迪园长决定训练它，使其能适应野外的生活。这个任务当然交由米可他们来完成。棕熊每天都跟米可他们一起出早操、练功。米可还天天带着它练习跑步，做各种训练。一段时间过后，熊的面貌焕然一新。可它的胆子还是那幺小，米可和娜欧他们想尽办法也没能让它的胆子大起来。米可和娜欧把熊带到森林里进行野外训练。不想竟遇到了大老虎，凶恶的老虎把他们追的团团转。娜欧一不小心摔倒在地，大老虎扑向了娜欧。千钧一发之时，棕熊冲了上去保护了娜欧，并使出在学园学到的功夫，打败了大老虎。熊再也不胆小了，大家都高兴的欢呼起来。米可、娜欧和丘比跟棕熊告别，棕熊踏上了回森林的路。突然一声巨响，米可他们跑过去一看，原来是杂技团的老板和随从捉住了棕熊，准备将它带回杂技团。米可和娜欧、丘比冲上去打败了杂技团的人，并警告他们不许再来捕捉动物，杂技团的老板灰溜溜的逃跑了。棕熊可以安心的回到森林里去了，它终于过上了自由的生活。
