Друг Чендлера та Росса по коледжу Гендальф планує приїхати до міста. Гендальф — «чарівник вечірок». Росс і Чендлер дуже схвильовані, поки Гендальф не скасовує поїздку. Проте вони вирішують влаштувати власну вечірку за допомогою Джої. Джоанна позбавляє Рейчел шансу на підвищення. І коли Моніка замінює подругу як кулінарний критик у невеликій газеті, їй доводиться вирішувати між постійною роботою шеф-кухаря ресторану та збереженням свого кейтеринг-бізнесу разом зі своєю подругою Фібі.
