Дія фільму відбувається в 1930-ті роки. На радянському Далекому Сході, біля Тихого океану планують побудувати нове місто — Аероград. Місцеве населення поділяється на дві групи: перші (позитивні герої) підтримують проект, а другі («класові вороги») всіляко з ним борються. Щоб зашкодити проекту, Японія засилає диверсантів («самураїв»). Але на перешкоді їм стає колгоспник Степан Глушак (Степан Шагайда), який їх нейтралізує. Частина дії відбувається в селі старовірів, де керівники громади негативно ставляться до проекту Аерограда (підтримуючи японського агента), а молодь, навпаки, радіє йому. Наприкінці фільму Степан Глушак самочинно «засуджує» до страти свого друга (який став «зрадником») і вбиває його. У фільмі також присутній образ «доброго тубільця» — представника корінних народів Далекого Сходу (втілив актор Н. Табунасов). Він — доброзичливий, примітивний і, звісно ж, у захваті від радянської влади та її проектів.
