ในที่สุดออร์เฟนก็ได้พบกับอาซาลีในร่างสัตว์ประหลาดอีกครั้ง แต่ก็ปล่อยให้เธอหนีไปได้ ไชลด์มาน อดีตอาจารย์ของเขาได้รู้เหตุผลที่ทำให้อาซาลีกลายเป็นปีศาจ เพราะเธอใช้ดาบบัลดานเดอร์สทดลองพลังเวทล้มเหลวไชลด์มานร่วมเดินทางไปกับออร์เฟนเพื่อกำจัดอาซาลีและสืบหาความจริง ถึงอย่างนั้นออร์เฟนก็ตัดสินใจจะปกป้องอาซาลีให้ได้ แม้ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงก็ตาม