เฉินเจินถูกอาจารย์ของเขาสั่งให้ไปญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าจากญี่ปุ่นมาพัฒนาประเทศ แต่กลับพบว่ามีเพื่อนร่วมชาติชาวจีนหายสาบสูญไปเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สืบหาตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลัง ก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหายเหลียงเซ่าเหวิน เฉินเจินต้องต่อสู้กับ ซาโต้ชินจิ บุคคลคนสำคัญของสมาคมมังกรดำ และไหนจะนายพลยามาดะอิจินัน จนในที่สุดก็เปิดโปงแผนการชั่วร้ายของสมาคมมังกรดำ ทำลายห้องปฏิบัติการลับของญี่ปุ่น
