อารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากซึ่งพลเมืองไม่รู้สึกถึงอารมณ์และสืบพันธุ์โดยการโคลนนิ่ง วางแผนที่จะยึดครองโลกจากภายในโดยส่งเจ้าหน้าที่ที่ประดิษฐ์ด้วยอวัยวะเพศชายที่ส่งเสียงฮัมได้ไปทำให้มนุษย์ตั้งครรภ์และอยู่จนกระทั่งคลอด มนุษย์ต่างดาวชื่อฮาโรลด์ แอนเดอร์สันเดินทางไปฟีนิกซ์ในฐานะพนักงานธนาคารและเริ่มทำงานหาคู่ครอง แนวทางของเขาในการเข้าหาผู้หญิงนั้นไร้ประสิทธิภาพ และอวัยวะเพศชายที่ส่งเสียงฮัมได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ด้วยคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานที่ธนาคาร เขาจึงไปประชุมกับเอเอ พบกับซูซาน และด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็โน้มน้าวให้เธอแต่งงานกับเขา เวลาเริ่มเดิน: เธอจะตั้งครรภ์ มีลูก และสูญเสียฮาโรลด์ (และลูก) ไปที่ดาวของเขาหรือไม่ ก่อนที่เขาจะค้นพบอารมณ์และเริ่มสนใจ?