Doktorn tar med Rose på hennes första resa i tiden: till år fem miljarder, när solen ska till att expandera och sluka jorden. Hon är försiktig och börjar snart att ifrågasätta varför hon valde att följa med Doktorn. Men bland de mäktiga utomjordiska folkslagen som samlats för att se planetens undergång skrider en mördare till verket. Vem är det som kontrollerar de mystiska och dödliga metallspindlarna?