Året är 1983. Michael Caine är Philip Kimberly, före detta chef för brittiska underrättelsetjänsten och numera avhoppad till Sovjetunionen. Efter att ha genomgått en ansiktsoperation och fått ett nytt utseende skickas han tillbaka av KGB för att komma över ett antal topphemliga dokument. Less på att ha blivit utnyttjad och utan något kvar att förlora beslutar han sig för att spela ett sista spel mellan öst och väst – med sitt eget liv som insats…
