Сукоб између Црногораца и Бугара прераста у отворену улични рат праћен уценама, киднаповањима, жртвама и експлозијама. Цар схвата колико све то надилази његове могућности и бива принуђен да се, по први пут од када су скопили савез, оглуши о Ступарове смернице. Цар одлучује да повуче своју екипу из сукоба банди, не жели да стане ни на једну од две завађене стране и тако свакога ко му је близак изложи ризику да постане легитимна мета. До овакве спознаје долази и сам Мараш који, након још једног неуспелог покушаја да промени ток ствари у своме животу, дефинитивно прихвата чињеницу да од властите прошлости и карактера који поседује не може побећи.
