V San Franciscu sa dejú podivné veci. Ľudia sú stále viac a viac agresívnejší. Sestry stopa dovedie až k štyrom démonom, o ktorých síce netušia, kým sú, no použijú na nich kúzlo. I oni však použijú kúzlo na sestry a pri strete týchto dvoch kúzel nechcene vytvoria bránu do inej dimenzie, v ktorej zmizne Prue aj jeden z démonov. Sestry Halliwellové a démoni sa teda spoja aby svojich spojencov získali späť. Piper a Phoebe však čoskoro zisťujú, že ide o jazdcov apokalypsy a ak zachránia Prue, zachránia aj ich štvrtého jazdca, a démonom už nič nezabráni v zničení sveta.