Maria naďalej žije na dvore kráľa Žigmunda. Čaká svoje druhé dieťa. Jej manžel Michel musí kráľovi opäť prisahať vernosť a nasledovať ho v hroziacej vojne s Tatármi. Maria sa dočká pôrodu, no so svojho novonarodeného chlapca sa dlho neteší. Unesie ho totižto Hulda Blanchetová, ktorá chce chlapca prezentovať ako právoplatného dediča. Maria bojuje o vlastné prežitie, spriada pomstu a čaká ju aj životné rozhodnutie.