Синдбад понимает: он должен первым отправиться в Минск, и только потом туда сможет поехать Озерская. Предварительно он сообщает Смиту, что кто-то из бывших советских военных продает оружие и в сделке участвуют Юсуф и Тарик — люди, за которыми давно охотится ЦРУ. В Белоруссии Малик просит Фархада навести справки о семье Ивлева — человека, с которым предстоит работать Озерской, не подозревая, что осведомляет о своих планах предателя. А тем временем информация о рейсе, которым полетит Озерская, попадает к Борису….