Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру. Люди Алтая недовольны полученным от Гангрены вознаграждением за налет, но вынуждены смириться. По просьбе Чалого Фокусник проникает на секретный объект МГБ и узнает, что это - тайный бордель Павливкера. Одна из проституток помогает ему бежать и передает письмо для своего возлюбленного. Тем временем Горидзе успешно приобретает в Грузии драгоценные камни по просьбе Павливкера. Вопреки предупреждению Баженина Беляшин делится своими подозрениями об агенте-диверсанте Кукушкине с Зозулей, который, поняв, что Беляшин может выдать его, убивает юного курсанта...
