В начале этой серии впервые звучит песня "Вечный зов родной земли" Поликарпа Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарём райкома в Шантару - вместо развалившего работу Полипова. В Михайловке Фёдор по-прежнему изменяет жене с Анфисой. Из тюрьмы, после отсидки по навету, возвращается брат Фёдора Иван Савельев. В село приходит страшное сообщение: война!
