Хуан возвращается в Рим с конкистадорами, привозит дары из Нового Света. Перед ним поставлена задача - взять крепость Катарины Сфорца. Хуан прибывает в хорошо укрепленный Форли, но сил для его взятия у армии нет. Во время переговоров Хуан похищает сына Катарины. Лукреция проводит очередной смотр просителей своей руки, а Лодовико Сфорца выдвигает свою армию в Форли - прорвать осаду - об этом незамедлительно прознает Макиавелли и сообщает Чезаре, однако тот не спешит предупредить брата...
