Генрих влюбляется в свою новую любовницу Кэтрин Говард, что вызывает недовольство и непонимание ближнего круга короля. Вскоре Кэтрин становится новой королевой. Она берёт в фрейлины свою подругу детства, Джоан Балмер, которая знает много секретов о прошлой жизни новой королевы.
