Наумов выясняет, что Кузнецов исчез из дома с загранпаспортом, и понимает, что тот намерен сбежать из страны. Любовница Кузнецова работает бортпроводницей в Пулково. Наумов убежден, что будет захват самолета. На помощь ему в Пулково выезжают Иванов и группа "Балтия"... Август 1991 г. Во время путча чекисты ждут приказа из Москвы, который так и не поступает. Генерал Бурлаков, начальник Наумова, кончает жизнь самоубийством. После развала СССР и реорганизации КГБ Иванов и Наумов уходят из конторы. Отец Васильева, генерал Ростовский, умирает от сердечного приступа.
