Холмс и Ватсон должны найти убийцу без каких-либо вещественных доказательств, которые могли бы им помочь, после того, как в нью-йоркском морге взорвалась бомба. Кроме того, Ватсон подозревает, что детектив нью-йоркской полиции хочет взять матч-реванш, когда она просит проконсультировать её по делу.
