Прослушав записи Хвата, Реброва делает вывод, что этих доказательств против Верникова и других руководителей города недостаточно. Выясняется, что Воронов и его нарколаборатория подчиняются Глебу, правой руке Михалыча. Воронов опознает Жеку, о чем сообщает Глебу. Тот приказывает пока Жеку не трогать. В помещении Совета Жека сталкивается с Кумом. Тот над ним глумится, сообщая, что утаивал от него в колонии письма Татьяны. Жека его избивает. Кум требует с Михалыча увеличить сумму взятки. В Чернодолье майор милиции угрожает подбросить оружие или наркотики задержанному по липовому протоколу Лёне-Море, и забирает его внедорожник. Жека рассказывает Ребровой, что Хват убит лично Верниковым, но об этом никто не знает, даже Новиков.
