В городе ищут убийцу, который поднял руку на людей Малыша. У Расторгуева состоялся разговор с генералом Арефьевым. Он делает ему предложение занять место начальника местной полиции, однако Расторгуев отказывается. Случайно оказавшись в гараже соседа, Расторгуев находит коробки с деньгами и пистолет, из которого были совершены убийства.