По просьбе Расторгуева из Москвы на помощь питерским сыщикам приехал его бывший коллега и преданный друг Николай. После убийства Чупы распространение наркотиков в районе перешло в руки к другим людям. Старая агентура оказалась бесполезной, а людей Расторгуева криминальные элементы давно знают в лицо.