Молодая пара супругов-кинематографистов из Северной Каролины, Тодд и Джессика Смит, приступив к созданию документального фильма, в котором они намерены рассказать о странных типах, наряжающихся злобными клоунами, в процессе осознает, что они не просто так наряжены - они реально злобные. Да и вообще маньяки и убийцы.