Walter e Olívia descobrem que Peter concordou em voltar com seu pai real, o Walternativo, para sua própria dimensão. Um observador deixa um documento indicando que Peter é o assunto principal de uma profecia, que predizem ele será o responsável pelo fim do mundo. A fim de alertar Peter sobre as verdadeiras intenções de Walternativo, a divisão Fringe se junta á Massive Dynamic para descobrirem uma maneira de atravessar para o "outro lado". Eles tem a ideia de usar a habilidade de Olivia, junto com outras três cobaias dos testes com Cortexiphan que ativaram suas habilidades (a partir de episódios anteriores): Nick Lane, Sally Clark e James Heath. A equipe composta de Walter, Olivia, Nick, Sally e Heath conseguem atravessar para o outro lado, mas Heath morre pouco depois da chegada, enquanto o resto conseguiu escapar da divisão Fringe-alternativa quando eles usam sua tecnologia para descobrir de sua chegada. É revelado que Walternativo é o secretário do Departamento de Defesa sobre o Outro Lado. Enquanto Walter e a equipe vão encontrar com William Bell no Central Park, Peter se encontra com sua mãe verdadeira. Walter se separa da equipe quando eles acreditam que Bell os traiu e informou á divisão Fringe-alternativa sobre sua localização. Nick e Sally são mortos, mas não antes de queimar gravemente o investigador principal da divisão Fringe-alternativa, Lincoln Lee. Walter é baleado e acaba no hospital. Olivia segue sua "cópia" e encontra Bell, que insiste que ele nunca traiu, e diz que Walter está em apuros. Walternativo é visto saindo com o componente final do dispositivo do qual Peter fará uma parte, para destruir o mundo.
