Magda, Dowgird i Kacper zatrzymują się w karczmie. Tam nieoczekiwanie ktoś próbuje porwać czarną sakwę, lecz pułkownik udaremnia kradzież. Jednocześnie odkrywa, że jest w niej ukryta lista z nazwiskami magnatów polskich będących na usługach elektora. Powiadamia o wszystkim hetmana Sobieskiego, ale ten radzi zachować całą sprawę w tajemnicy. Do Warszawy przybywa von Hollstein i korzystając z chwilowej nieobecności hetmana uzyskuje zgodę na aresztowanie Dowgirda. Pułkownik zostaje osadzony w areszcie i wydany ma zostać nad ranem. Zrozpaczony Kacper zbiera szlachtę, by przyjść z pomocą Dowgirdowi. Nie próżnują także Anna i Magda. Wspólnie wyruszają poza Warszawę, by zawiadomić o wszystkim Sobieskiego...
