Doktor wraca z Rose do Londynu. Cień na ponowne spotkanie z matką Rose rzuca fakt, że podróżnicy spóźnili się o dwanaście miesięcy. Na domiar złego w Tamizie rozbija się statek kosmiczny, a kilkoro zażywnych polityków planuje przewrót. Na ścianie Tardis pojawia się złowieszcze graffiti.