Akcja rozgrywa się w latach 1861-1865. Trwa wojna. Orry i George walczą po przeciwnych stronach. Obaj doradzają swoim prezydentom. Orry poślubia Madelaine. Starszy brat George’a; Stanley z żoną Isabele prowadzą niezbyt rozważnie rodzinną hutę. Siostra George’a; Virgilia, pracuje jako sanitariuszka na froncie gdzie spotyka rannego Orrego. Starsza siostra Orrego; Ashton poznaje Elkanaha Benta – dawnego wroga Maina i Hazarda z West Point. Staje się jego kochanką i wspólnie planują zemstę nad Orrim. Pod koniec wojny Orry wraz z mężem Ashton odnajdują nielegalny skład broni Elkanaha. Elkanah ginie podczas wybuchu. Virgilia za zabójstwo przyszłego senatora zostaje powieszona. Po zakończeniu wojny do Mont Royal wraca Charles, Billy. George odszukuje Orriego i wspólnie z nim odnajdują Madelaine. Wszyscy wracają do Mont Royal. Niestety posiadłość zostaje doszczętnie spalona. Ginie seniorka rodu Mainów. George postanawia wznowić współpracę z Orrim i wspólnie odbudować posiadłość.
