Skrobek choruje na przeziębienie. Królewna Balonowa próbuje mu pomóc, lecz ten mówi, że chce być uleczony wyłącznie za pomocą magii. Balonowa nie wierzy w magię, lecz postanawia udać się razem z Finnem i Jake'm do Miasta Czarodzieji, gdzie próbują kupić magiczne lekartwo dla Skrobka. Wszyscy wpadają w kłopoty z powodu Królewny, gdyż powiedziała sprzedawcy, że magia nie istnieje. Ten z wściekłości włącza alarm, a Królewna Balonowa kradnie antidotum.
