Uniwersytet Miskatonic w Arkham, Joel Manton wyśmiewa Randolpha Cartera - miłośnika wiedzy okultystycznej - gdy ten opowiada mu, jak 200 lat wcześniej Joshua Winthrop został zamordowany przez demona na strychu swego domu. Joel, by udowodnić Carterowi, że to tylko opowieść, postanawia spędzić noc w domu Winthropa. Gdy ten jednak nie wraca, Carter i przyjaciel obu mężczyzn, Howard Damon, wyruszają na poszukiwania. W tym samym czasie studenci z bractwa zabierają dwie dziewczyny do domu Winthropa na rzekomą inicjację, lecz ich prawdziwym celem jest zbudzenie tego, co czai się na strychu.
