Een demon genaamd Toth probeert Buffy te vernietigen, maar helaas voor hem mislukt dit. Hij splijt Xander met zijn staf in twee lichamen, elk met een verschillend karakter. Als de beide Xanders ieder voor zich zijn vrienden probeert te overtuigen dat hij de echte is, moet Buffy een manier zien te vinden om de Xanders weer bij elkaar te brengen.