Onion en nieuwe rekruut John Cook gaan naar Harper’s Ferry om zich voor te bereiden op de komst van John Brown en zijn leger. Onion heeft echter al snel moeite om zijn missie uit te voeren: het rekruteren van meer Afro-Amerikaanse soldaten uit het gebied, wanneer Cooks roekeloze gedrag, de blootstelling aan verdachte buren bedreigt. Na een aantal weken wachten arriveren Brown, zijn leger en zijn dochter Annie eindelijk, wat een nieuwe afleiding voor Onion creëert: ware liefde.