Piper, Paige en Phoebe doen hun uiterste best om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat verloopt echter niet van een leien dakje: terwijl Piper kampt met een identiteitscrisis, denkt Paige er sterk over na om bij de politie te gaan, zodat ze mensen in nood kan blijven helpen. Haar enthousiasme krijgt echter een flinke deuk wanneer een agent van de rekruteringsdienst haar weinig kans op slagen geeft. Phoebe hecht weinig belang aan een nieuwe carrière: zij heeft haar zinnen gezet op het aan de haak slaan van een knappe kunstenaar, Dex. Voor de drie zussen een oplossing kunnen vinden voor al hun problemen, wordt hun aandacht getrokken door de mysterieuze verdwijning van enkele universiteitsstudenten. Paige, Phoebe en Piper besluiten de kat uit de boom te kijken en houden zich aanvankelijk afzijdig. Maar wanneer een jonge, onervaren heks door een groepje demonen wordt gekidnapt, voelen ze zich verplicht in te grijpen.
