Jesse woont samen met een alleenstaande vader wiens militaire carrière hem regelmatig voor zaken meeneemt en is een eenzaam jongetje dat nooit de ware betekenis van zorgen heeft geleerd. Wanneer zijn vader op kerstavond plotseling wordt weggeroepen en hij naar zijn neef Gabriella wordt gestuurd, ontdekt Jesse een magisch rijk waar speelgoed tot leven komt om hem te helpen een lesje te leren over liefde en familie. De tekenfilm vertelt zijn hartverwarmende fabel in een rijkelijk geanimeerde stijl, perfect voor een gezinsvakantie.
