Dr. Walter Newman, een eenvoudige man, heeft hoge ambities om alle ziekten te genezen door middel van genetische manipulatie. Zijn obsessie met zijn missie trekt hem dieper in zijn eigen donkere wereld en leidt hem af van zijn vrouw Olivia en van zijn verantwoordelijkheden jegens zijn patiënten in het Edgewood Asylum. De loyale maar duivelse verpleegster van de dokter, mevrouw Tinsley, besluit het heft in eigen handen te nemen en voert in het geheim haar eigen experiment uit. Wanneer Dr. Newman beseft wat er is gedaan, ontstaat er een misvormd wezen dat de natuur tart. Deels mens, deels nachtmerrie. Dr. Newman weet wat hij moet doen, maar is het al te laat?
