Zangeres Urna Chahar-Tugchi lost de belofte in die ze ooit aan haar grootmoeder maakte. Ze trekt naar Oost-Mongolië waar ze de oude viool van haar oma laat restaureren. Deze is kapot gegaan tijdens de Chinese culturele revolutie en slechts het hoofd en de nek zijn overgebleven. In de nek staat het destijds befaamde Mongoolse lied 'de twee paarden van Genghis Khan' geschreven. Urna gaat tevens op zoek naar de complete tekst van het lied.