Dorothy wordt door een groene kalkoenballon teruggebracht naar Oz tijdens de laatste Thanksgiving die ze zal doorbrengen bij haar oom en tante, die naar een bejaardentehuis verhuizen. Ze ontmoet Jack Pumpkinhead, The Hungry Tiger en Tic Toc (sic), en moet de kwaadaardige Tyrone the Terrible Toy Tinkerer (die verdacht veel lijkt op John R. Neils afbeelding van de Nome King) tegenhouden, die de ballon tot leven brengt.