In de stad Kushiro, in Hokkaidô, ziet Tora aan het begin van de zomer in de persoon van Fûko, een losse jonge vrouw, het beeld van zijn eigen verleden, en besluit in haar gezelschap te reizen. Aangekomen in Nemuro vindt de jonge vrouw dankzij haar tante werk in een kapsalon. Ze lijkt klaar om zich te vestigen totdat ze verliefd wordt op Tony, een motorrijder van een rondreizend circus, die haar terug in een nomadisch leven trekt. Terug in Shibamata ontvangt Tora het nieuws dat Fûko ziek is.
