Een wetenschapper die werkt aan behandelingen voor zeldzame aandoeningen, zoals een botverzachtend middel gemaakt van mallen om hem in staat te stellen de misvorming van de wervelkolom van zijn verpleegster te corrigeren, vindt de fysieke oorzaken van lycantropie bij wolf-man Larry Talbot en van vampirisme bij graaf Dracula, maar wordt zelf getroffen door moorddadige waanzin terwijl hij bloed uitwisselt met Dracula.