Garnet Montrose (Michael Beihn) keert terug naar West-Virginia nadat hij een vreselijke gezichtsverminking heeft opgelopen als gevolg van verwondingen tijdens de slag om Guadalcanal. Hij kijkt naar zijn voormalige geliefde Georgia (Maureen Mueller) vanaf zijn boerderij verderop. Garnett is duidelijk sociaal teruggetrokken vanwege zijn verwondingen, en hij roept al snel de hulp in van de rondreizende jonge boerenknecht Potter Daventry (Patrick Dempsey) om bankbiljetten naar Georgia te bezorgen. Garnet begint zich open te stellen voor Potter voordat hij hem ervan verdenkt meer dan alleen maar brieven te bezorgen. Potter wordt al snel een belangrijk aandachtspunt in het leven van zowel Garnet als Georgia in dit drama, ontleend aan de roman van James Purdy.