Baillo, een jonge "Garibou", bedelt elke dag namens Moualim, een marabout, die een schrikbewind voert over al zijn leerlingen. Om aan het geweld van zijn dagelijkse leven te ontsnappen, heeft Baillo maar één toevluchtsoord: zijn verbeelding. Maar wanneer zijn broertje ook aan de Moualim wordt toevertrouwd, kan niets hem afleiden van de ondraaglijke realiteit van hun toestand.
