Het verhaal van de buitengewone vriendschap tussen de Schotse filmmaker Bill Douglas en zijn levenslange metgezel en medewerker Peter Jewell. Bill Douglas was de beste regisseur van Schotland, gevierd door onder meer Lynne Ramsay, Lenny Abrahamson, Satajit Ray en Yuliya Solntseva. Bills leven veranderde in de Egyptische woestijn toen hij tijdens de militaire dienst de man ontmoette die zijn levenslange vriend zou worden, Peter Jewell. De twee mannen hadden heel verschillende achtergronden, maar ze vormden een unieke band die een enorme creatieve energie kanaliseerde. In deze film haalt Peter herinneringen op aan het leven dat hij deelde met Bill in hun kleine flatje in Soho vol bioscoopmemorabilia. Hun gedeelde liefde voor films bracht hen ertoe te experimenteren met een 8 mm-camera. Peters herinneringen en overpeinzingen over de erfenis die Bill achterliet worden geïllustreerd met deze nooit eerder vertoonde korte films.
