Minda, een veertiger, heeft een verzengende affaire met de jongere Dave en probeert dit voor haar man Chito te verbergen. Dave is af en toe een tattoo-artiest. Hij speelt ook drums in een rock-'n-rollband die moeite heeft met het vinden van optredens nu de Amerikaanse marine Subic Bay heeft verlaten. Op een dag duikt Stephanie, een Filippijns-Amerikaanse die op een culturele ontdekkingsreis naar de Filippijnen kwam, op bij Minda's huis en beweert dat ze haar dochter is, die ze twintig jaar eerder ter adoptie heeft weggegeven. Stephanie heeft vragen over haar adoptie die Minda niet wil beantwoorden. Dave arriveert en neemt Stephanie mee naar buiten, tot grote ergernis van Minda.
