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버피는 서니데일 고교의 진로 상담사 직책을 제안받는다. 영국에서 훈련 중이던 윌로우는 미래 헬마우스의 참상을 계시받는다. 윌로우는 서니데일로 돌아오고, 자일스의 귀에도 왓쳐 평의회가 붕괴되었다는 소식이 들어간다. 버피와 동료들은 슬레이어의 싹을 말리려 혈안이 된 최초의 악과 그 추종자들에게 맞서 싸우기 위해 집결한다.
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