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하늘에서 나타난 요괴에게 갑자기 납치당한 나츠메. 나츠메를 레이코로 착각한 그 요괴는 우인장에 이름이 적힌 친구를 불러달라 부탁한다. 한편 나츠메와 떨어진 야옹 선생은 산속 폐가의 우물에서 묘한 기운을 느끼고 들여다보다 발을 헛디뎌 그 속에서 퇴치사 마토바 가문의 나나세와 만난다.
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